李亞
香港股市近期的焦點集中在三只即將上市的內(nèi)地地產(chǎn)新股上,遠洋地產(chǎn)(3377.HK)、SOHO中國(0410.HK)和奧園地產(chǎn)(3883.HK)相繼招股發(fā)行。
9月19日剛剛截止認購的遠洋地產(chǎn)(3377.HK)招股反應(yīng)極為熱烈,《第一財經(jīng)日報》從接近承銷團的消息人士處了解到,遠洋地產(chǎn)面對香港散戶的公開招股部分凍結(jié)資金超過3000億港元,超額認購250倍,加上國際配售中機構(gòu)的約3500億港元訂單,遠洋地產(chǎn)共獲得6500億港元認購金額。
此外,本報記者獲得SOHO中國初步招股說明書顯示,SOHO中國的招股區(qū)間為每股6.3至8.3港元,如果以上限定價及承銷團行使超額配售權(quán),SOHO中國的總集資額將增加至147.8億港元,集資額超越遠洋地產(chǎn),僅次于碧桂園(2007.HK),成為香港歷來第二大集資額的內(nèi)地房地產(chǎn)股。
而正在進行國際路演的奧園地產(chǎn)(3883.HK),招股價區(qū)間為4.1至5.2港元,最高集資額為36.4億港元。連同遠洋地產(chǎn)、SOHO中國、奧園地產(chǎn)三家地產(chǎn)公司10月份在香港招股的總集資額將超過550億港元,成為在港集資額最多的行業(yè)。
據(jù)悉,SOHO中國和奧園地產(chǎn)均將從本周五開始招股,下周四(9月27日)截止認購。其中SOHO中國的賣點是獲得了多家有實力的機構(gòu)和香港富豪認購,而奧園地產(chǎn)的優(yōu)勢在于招股定價要相對便宜。
在SOHO中國的發(fā)行股份之中,有2.99億股是舊股,當中2.3億股是公司創(chuàng)辦人潘石屹及張欣夫婦出售,如果以上限定價,潘氏夫婦兩人可套現(xiàn)19億港元,但當中約11.44億港元將用于償還銀行貸款。上市之后,兩人將合共持有SOHO中國約66.48%股權(quán),估計身家約289億港元。