中小房企空間被壓縮 千億俱樂部擴(kuò)容至三家

2013年01月08日 08:15
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
轉(zhuǎn)眼2012年已成為歷史,回顧這一年,保利[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]、金地[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]等龍頭房企年初十分疲軟的銷售表現(xiàn)讓市場(chǎng)無不擔(dān)心行業(yè)未來的前景。不過數(shù)月之后,市場(chǎng)用數(shù)據(jù)證明這個(gè)冬天并沒有想象的這么冷。萬(wàn)科[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]全年銷售突破1400億,綠地、保利加入“千億俱樂部”,全國(guó)銷售額前53名的房企都已是百億銷售規(guī)模,“百億俱樂部”較2008年擴(kuò)容5倍……地產(chǎn)市場(chǎng)還有哪些變化?今日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞(微博)》為您一一梳理。
 
對(duì)于中國(guó)的房地產(chǎn)企業(yè)來說,2012年無疑是名副其實(shí)的“突破之年”。
 
萬(wàn)科A(000002,SZ)今日公布的12月份銷售簡(jiǎn)報(bào)顯示,12月公司銷售業(yè)績(jī)?cè)俣蕊h紅,銷售額同比大增141.75%,此前市場(chǎng)猜測(cè)的全年1400億元的銷售目標(biāo)也如愿實(shí)現(xiàn)。
 
值得注意的是,綠地集團(tuán)和保利地產(chǎn)也躋身 “千億俱樂部”,中海、恒大、萬(wàn)達(dá)等房企緊隨其后,年度銷售總額均超過900億元。2012年,全國(guó)銷售額前52名的房企都已是百億銷售規(guī)模,“百億俱樂部”較2008年擴(kuò)容5倍。
 
在百億、千億俱樂部擴(kuò)容的同時(shí),房地產(chǎn)的市場(chǎng)份額正向龍頭房企集中,留給中小房企的機(jī)會(huì)將越來越少。多數(shù)觀察人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,部分中小房企將難逃被淘汰的命運(yùn)。
 
恒大與千億俱樂部失之交臂
 
據(jù)萬(wàn)科今日的最新公告披露,萬(wàn)科去年12月實(shí)現(xiàn)銷售面積116.8萬(wàn)平方米,銷售金額140.7億元,分別同比大增94.99%、141.75%,同比漲幅較11月繼續(xù)擴(kuò)大,12月也是公司連續(xù)第八個(gè)月銷售破百億。2012年全年,萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售面積1295.6萬(wàn)平方米,銷售金額1412.3億元,分別比2011年全年增長(zhǎng)20.5%和16.2%,兩項(xiàng)增速均快于2011年。
 
與此同時(shí),CRIC研究中心日前公布了《2012年度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP50》榜單。該榜單顯示,2012年,萬(wàn)科的銷售額繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè),連續(xù)三年蟬聯(lián)行業(yè)第一。
 
同時(shí),地產(chǎn)“千億俱樂部”不再只有萬(wàn)科一家,綠地集團(tuán)、保利地產(chǎn)分別以1078億元和1018億元的銷售額躋身其中,中海、恒大、萬(wàn)達(dá)等房企緊隨其后,年度銷售總額均超過900億元。
 
昨日 (1月7日),恒大地產(chǎn)(03333,HK)發(fā)布的2012年12月銷售簡(jiǎn)報(bào)顯示,2012年恒大共計(jì)完成合約銷售923.2億元,距離千億元大關(guān)僅一步之遙。CRIC研究中心的榜單中,恒大則以1536萬(wàn)平方米的銷售面積穩(wěn)居行業(yè)第一。
 
恒大最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2012年12月,恒大實(shí)現(xiàn)合約銷售額76.9億元,合約銷售面積122.2萬(wàn)平方米,合約銷售均價(jià)6292元/平方米。2012年全年,恒大累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售額923.2億元,完成全年800億元合約銷售計(jì)劃的115.4%。同時(shí),銷售額較2011年增長(zhǎng)14.8%;2012年累計(jì)合約銷售面積1548.5萬(wàn)平方米,較2011年增長(zhǎng)26.9%;累計(jì)合約銷售均價(jià)5962元/平方米。2012年12月,恒大新開盤5個(gè),全年累計(jì)新開盤58個(gè),在售項(xiàng)目達(dá)到179個(gè)。
 
隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售額不斷向龍頭房企靠攏,各階段銷售額業(yè)績(jī)也水漲船高。從企業(yè)入榜情況來看,2012年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)TOP10銷售業(yè)績(jī)門檻分別達(dá)到460億元和411萬(wàn)平方米,銷售金額門檻比2011年提高了46%。除此之外,TOP20房企的門檻也略有提高,銷售額從180億元增長(zhǎng)至233億元,銷售面積從166萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至249萬(wàn)平方米。
 
中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示,2012年銷售額突破百億的房企已達(dá)到53家,其中包括越秀地產(chǎn)、建業(yè)地產(chǎn)、金隅嘉業(yè)、魯商置業(yè)等首次進(jìn)入“百億陣營(yíng)”。
 
地產(chǎn)行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯
 
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,在房企銷售榜單變化的背后,凸顯了房地產(chǎn)行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。萬(wàn)科、保利等領(lǐng)銜的“千億陣營(yíng)”與第二、三梯隊(duì)的差距進(jìn)一步拉大。
 
CRIC研究中心數(shù)據(jù)顯示,2012年,全國(guó)銷售額前10家房企占市場(chǎng)份額的12.46%,較2011年提高了2.03個(gè)百分點(diǎn);前20家房企的市場(chǎng)份額較2011年提高2.77個(gè)百分點(diǎn)。
 
據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示,2012年全年銷售額在1000億元以上房企的增速為29.8%;銷售額在500億~1000億元房企的增速為28.0%;銷售額在300億~500億元的房企增速為26.7%;銷售額處于100億~200億元的房企增速為20.5%,呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
 
從銷售排行來看,萬(wàn)科、保利、綠地銷售額平均值達(dá)到1171億元,而年銷售額在500億~1000億元的房企平均值為754億元,500億元以下,300億元以上房企銷售額均值僅為373億元。
 
憑借著大型房企的品牌和規(guī)模效應(yīng),資源整合能力以及與地方政府的良好關(guān)系,大型房企變得越來越強(qiáng)大,而資源也進(jìn)一步向大企業(yè)集中。
 
美聯(lián)物業(yè)全國(guó)研究中心總監(jiān)徐楓認(rèn)為,這并不奇怪,中國(guó)房企規(guī)模效應(yīng)仍將繼續(xù)顯現(xiàn),但中長(zhǎng)期來看,房地產(chǎn)行業(yè)過去的粗放發(fā)展模式將轉(zhuǎn)變,一些省屬房企將被淘汰或邊緣化。
 
細(xì)分市場(chǎng)仍未成型
 
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),讓過去單一住宅開發(fā)企業(yè)開始向商業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。與大型房企相比,中小房企面臨在市場(chǎng)規(guī)模、拿地能力、融資能力等多方面困境。多數(shù)觀察人士認(rèn)為,中小房企終將難逃被淘汰的命運(yùn)。中房協(xié)此前發(fā)布的 《2012房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理藍(lán)皮書》就曾指出,如果房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)下去,未來三年內(nèi)至少有30%的國(guó)內(nèi)房企出局,房企總數(shù)將由目前的約5萬(wàn)家銳減至3.5萬(wàn)家。
 
據(jù)了解,2012年,萬(wàn)科、保利、恒大、中海等大型房企紛紛在全國(guó)土地市場(chǎng)搶地,并凸顯出強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的趨勢(shì)。截至12月份,萬(wàn)科、保利、中海、恒大4家房企拿地總金額超過1040億元。但與2009年全行業(yè)瘋狂拿地相比,2012年中小房企拿地的現(xiàn)象并不多,土地儲(chǔ)備的能力也逐漸下降。
 
面對(duì)行業(yè)集中度的提升和行業(yè)分化,再加上調(diào)控政策趨勢(shì),一些中小房企被逼無奈或主動(dòng)轉(zhuǎn)型,由單一住宅向多元化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。深耕行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)成為當(dāng)今中小房企暫避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和大型房企市場(chǎng)空間擠壓的選擇。
 
“國(guó)內(nèi)房企還未把專注細(xì)分市場(chǎng)作為長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略,僅僅作為企業(yè)品牌的補(bǔ)充。”徐楓認(rèn)為,一些房企在轉(zhuǎn)型細(xì)分市場(chǎng)過程中,市場(chǎng)管理團(tuán)隊(duì)仍然難以克服高利潤(rùn)誘惑,使得細(xì)分市場(chǎng)發(fā)育緩慢。
 
現(xiàn)實(shí)情況也如此。一向以白領(lǐng)階層為主的萬(wàn)科,在產(chǎn)品開發(fā)中,也有高端豪宅產(chǎn)品配比。而一向標(biāo)榜做文化旅游綜合服務(wù)的華僑城[最新消息 價(jià)格 戶型 點(diǎn)評(píng)],在其旅游項(xiàng)目中也依靠住宅開發(fā)獲得收益。
 
近年來,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)成為房地產(chǎn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。但從規(guī)模上看,一些新興的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)遠(yuǎn)未成型。一向?qū)Wa(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)的華夏幸?;鶚I(yè),2011年全年銷售額為165億元,2012年1月~9月累計(jì)銷售額138.24億元,較2011年同期增長(zhǎng)12.77%。但與住宅開發(fā)業(yè)務(wù)動(dòng)則數(shù)百億,上千億的銷售額相比,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)仍是襁褓中的嬰兒。
 
最新動(dòng)態(tài)
 
萬(wàn)科2012年年末拿地出現(xiàn)井噴
 
伴隨著樓市暖冬共同出現(xiàn)的還有土地市場(chǎng)的回暖,去年12月,上海、天津、武漢等地頻頻有地王的消息傳來。而以萬(wàn)科等為代表的實(shí)力雄厚的龍頭房企無疑是在土地市場(chǎng)縱橫的主角。
 
2012年11月,萬(wàn)科獲得了12個(gè)地塊的開發(fā)項(xiàng)目,合計(jì)獲得權(quán)益容積率建筑面積233萬(wàn)平方米,支付權(quán)益地價(jià)64億元,這曾是2012年公司單月新增土地儲(chǔ)備最高的一個(gè)月份。不過相比大包大攬的12月,11月萬(wàn)科拿地的胃口還顯得偏小。
 
據(jù)今日最新公告披露,2012年12月,萬(wàn)科共計(jì)在全國(guó)獲得20個(gè)項(xiàng)目。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì),這20個(gè)項(xiàng)目權(quán)益容積率建筑面積約為434萬(wàn)平方米,這是萬(wàn)科新增項(xiàng)目建筑面積實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第7個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)。項(xiàng)目分布在上海、杭州、蘇州、成都、青島、沈陽(yáng)、大連等以二線城市為主的區(qū)域。
 
對(duì)此,瑞銀證券認(rèn)為,萬(wàn)科抓住政府增加供地量的機(jī)遇擴(kuò)張土地儲(chǔ)備,將使公司2013年~2014年的增長(zhǎng)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。
 
數(shù)據(jù)顯示,公司2012年1月~11月新增項(xiàng)目權(quán)益面積達(dá)1029萬(wàn)平米、對(duì)應(yīng)地價(jià)287億元,樓面均價(jià)僅2791元/平方米。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),去年12月公司需支付權(quán)益地價(jià)143.12億元,對(duì)應(yīng)樓面均價(jià)為3297.7元/平方米。
 
值得注意的是,在萬(wàn)科去年12月所獲項(xiàng)目中,具有100%權(quán)益的項(xiàng)目數(shù)量占比明顯提高,總共20個(gè)項(xiàng)目里有14個(gè)項(xiàng)目的權(quán)益為100%,占比70%,而同樣拿地較多的11月,100%權(quán)益項(xiàng)目?jī)H占全部12個(gè)項(xiàng)目的25%。同時(shí),12月也是萬(wàn)科2012年拿地金額首次超過銷售額的月份。
 
國(guó)泰君安行業(yè)分析師李品科表示,萬(wàn)科的現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)已充分轉(zhuǎn)化為拿地優(yōu)勢(shì),為下一步規(guī)模的增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額的提升埋下伏筆。
 
新年首周 樓市成交好于去年同期
 
今年首周,樓市受元旦假期因素影響,成交情況較前一周有所回落,但成交量仍要好于2012年同期。中指院發(fā)布的周報(bào)數(shù)據(jù)顯示,第一周監(jiān)測(cè)的40個(gè)城市中,成交量同比上漲的城市占九成以上。
 
中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:元旦小長(zhǎng)假期間,全國(guó)主要的54個(gè)城市樓市新建住宅簽約達(dá)到了8438套,比2012年同期上漲了16.8%,特別是京滬穗深4個(gè)一線城市,簽約套數(shù)為2127套,同比上漲57.7%。
 
中原地產(chǎn)研究總監(jiān)張大偉告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,雖然網(wǎng)簽數(shù)據(jù)滯后,并不反映元旦成交情況,但2013年簽約同比上漲也反映出市場(chǎng)依然出現(xiàn)了明顯的年底翹尾。
 
按照中指院的統(tǒng)計(jì)口徑,今年首周,韶關(guān)成交量同比增幅最大,為681.38%。除了上海、深圳、蘇州、重慶、武漢以外,多個(gè)重點(diǎn)城市均有超過100%的增幅,其中成都增幅最大,為105.28%。
 
一線城市表現(xiàn)也較為優(yōu)異,2013年第一周,北京住宅網(wǎng)簽總量為4876套,環(huán)比前一周的網(wǎng)簽量下跌了38.8%,比去年同期大幅上升98%。
 
鏈家市場(chǎng)研究部張旭告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,受假期和供應(yīng)減少影響,新建商品住宅成交量明顯回落,但市場(chǎng)熱度并沒有明顯降低。一方面,扣除保障房后,新建純商品住宅成交量仍在近2000套水平,比2012年同期高3.2倍;另一方面,新開盤項(xiàng)目仍保持較高的去庫(kù)存化速度。
 
據(jù)統(tǒng)計(jì),北京2012年12月開盤的多個(gè)項(xiàng)目去庫(kù)存化率較高,如騰飛園、路勁家園、金域緹香家園、龍湖時(shí)代天街[最新消息 價(jià)格 戶型 點(diǎn)評(píng)][最新消息 價(jià)格 戶型 點(diǎn)評(píng)]、云立方嘉苑等目前簽約率都已超過五成。
 
在中指院稍早發(fā)布的去年12月百城房?jī)r(jià)指數(shù)中,全國(guó)100個(gè)城市,新建住宅平均價(jià)格為9715元/平方米,環(huán)比11月上漲0.23%,自2012年6月止跌后連續(xù)第7個(gè)月環(huán)比上漲;12月十大城市新建住宅均價(jià)為16157元/平方米,環(huán)比上漲0.45%,同比漲1.06%,連續(xù)第二個(gè)月上漲且漲幅擴(kuò)大。
 
目前制約房地產(chǎn)市場(chǎng)成交放量的阻力來自開發(fā)商。“供應(yīng)量減少,新房成交量或?qū)⒂行》芈洹?rdquo;偉業(yè)我愛我家副總裁胡景暉告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,2012年下半年樓市交易量的回暖,使得各大開發(fā)商基本完成甚至超額完成年度銷售計(jì)劃,一方面,春節(jié)前再推新盤的動(dòng)力不足,另一方面,在目前市場(chǎng)前景看好的情況下,開發(fā)商降價(jià)促銷的可能性不大。
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