數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，朗詩在內(nèi)地開發(fā)30多個樓盤，開發(fā)總面積540多萬平方米，遍及南京、上海、杭州、蘇州、無錫、武漢、成都、常州、紹興等多個城市，集團(tuán)總資產(chǎn)超過150億元。

 

幾年來在IPO道路上步履維艱的南京朗詩地產(chǎn)，終于在香港資本市場成功登陸。

 

昨天，香港上市公司深圳科技宣布，持股72.9%的公司控股股東王聰?shù)?，將向?nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)南京朗詩地產(chǎn)集團(tuán)旗下Greensheid公司出售12.6億股公司股份，占公司總股本63.4%。轉(zhuǎn)讓每股價格為0.685港元，較停牌前收盤價0.41港元溢價67.1%，收購總成本約8.63億港元。完成出售股份后，王聰?shù)氯猿钟猩钲诳萍?.5%股權(quán)。

 

截至昨天收盤，深圳科技股價已漲至0.9港元/股，漲幅接近120%。在盤中更一度創(chuàng)下超過200%的漲幅。投資者如此看好這次內(nèi)房股入主，主要是基于朗詩地產(chǎn)的產(chǎn)品定位。

 

資料顯示，朗詩地產(chǎn)集團(tuán)創(chuàng)立于2001年，主營業(yè)務(wù)為住宅地產(chǎn)開發(fā)，并積極開展綠色養(yǎng)老、綠色金融服務(wù)等業(yè)務(wù)。接近朗詩地產(chǎn)集團(tuán)的人士告訴上證報記者，朗詩地產(chǎn)集團(tuán)一直專注于綠色住宅開發(fā)，共擁有建筑技術(shù)領(lǐng)域的專利130余項，是目前中國房地產(chǎn)市場少有的在綠色環(huán)保建筑領(lǐng)域深耕細(xì)作的龍頭企業(yè)。目前，朗詩共有13個住宅項目獲得國家住建部綠色建筑設(shè)計最高級別認(rèn)證——綠色三星標(biāo)識。

 

根據(jù)朗詩地產(chǎn)的公告，公司未來將擇機向深圳科技注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并將以深圳科技作為公司綠色住宅發(fā)展業(yè)務(wù)的唯一上市平臺。

 

雖然朗詩地產(chǎn)如今華麗轉(zhuǎn)身，但回顧其上市之路，則是伴隨著中國房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的持續(xù)推進(jìn)，一再受阻。早在2009年，起家于南京的朗詩地產(chǎn)就開始運作上市之路，公司董事長田明更在多個場合表示，公司計劃在A股上市，相關(guān)工作已開始推進(jìn)。接近朗詩人士也表示，從2008年至2011年，為配合上市，朗詩于長三角大舉拿地，擴(kuò)充土地儲備，為的是在資本市場交出一份頗具規(guī)模的土地儲備成績單。數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，朗詩在內(nèi)地開發(fā)30多個樓盤，開發(fā)總面積540多萬平方米，遍及南京、上海、杭州、蘇州、無錫、武漢、成都、常州、紹興等多個城市，集團(tuán)總資產(chǎn)超過150億元。但無奈房地產(chǎn)宏觀調(diào)控一波緊似一波，主營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，甚至涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)都被叫停IPO。

 

“和很多籌備上市的房地產(chǎn)企業(yè)一樣，朗詩在準(zhǔn)備IPO的過程中，為盡快擴(kuò)充土地儲備，一些地塊拿得有點沖動，地價比較高。且從南京走出后，也有一個對其他市場的熟悉過程，這兩個因素是朗詩未來發(fā)展可能遇到的挑戰(zhàn)。”一位接近朗詩的房地產(chǎn)界人士稱。

 

2012年，朗詩集團(tuán)在中國指數(shù)研究院發(fā)布的中國房地產(chǎn)百強企業(yè)中，位列68位。

 

內(nèi)地房企香港借殼潮未退

 

隨著南京朗詩地產(chǎn)入主深圳科技消息的披露，年內(nèi)第三家大型內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)成功登陸香港資本市場。

 

此前，大連萬達(dá)集團(tuán)以6.74億港元收購香港恒力商業(yè)地產(chǎn)65%股權(quán)，成為后者第一大股東；而綠地集團(tuán)則宣布以認(rèn)購增發(fā)股份的方式，入主香港上市房企盛高置地。

 

內(nèi)地房企入主香港上市公司的下一步，多數(shù)將是注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，完成借殼，推動股價上漲，然后實現(xiàn)再融資。

 

以招商地產(chǎn)為例。2012年5月2日，招商地產(chǎn)以1.99億港元的價格收購香港公司東力實業(yè)已發(fā)行股本的70.18%。不到1年后，招商地產(chǎn)于今年4月宣布注資，注入資產(chǎn)涉及廣州、佛山、南京、重慶四地8個房地產(chǎn)項目。業(yè)內(nèi)分析，招商地產(chǎn)緊鑼密鼓的注資行動，與后期融資需求息息相關(guān)。

 

和上述企業(yè)相比，萬科則已經(jīng)走完了入主——注資——融資的全程。去年5月，萬科宣布以10.79億港元收購永泰地產(chǎn)（0369.HK）所持有的南聯(lián)地產(chǎn)（01036.HK）73.91%股權(quán)，后南聯(lián)地產(chǎn)更名為萬科置業(yè)（海外）。今年5月，萬科將與香港新世界共同競得的荃灣西站六區(qū)項目（TW6）部分股權(quán)注入萬科置業(yè)（海外）。在萬科置業(yè)（海外）宣布融資之前，萬科旗下全資子公司萬科地產(chǎn)香港于今年3月發(fā)行8億美元5年期定息債券，成為萬科5年來首次從公開市場融資，且該筆債券年利率僅為2.7%，資金成本之低震驚業(yè)內(nèi)。而根據(jù)中指院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月15日，共有21家內(nèi)地房企在境外發(fā)債，融資額高達(dá)570億元，逼近去年全年600億元的水平。

 

在這樣的大背景下，香港借殼成為房企融資的重要選擇。雖然融資形式多樣，但本質(zhì)相同，即：在資本利得、利息收入、人民幣升值三重效應(yīng)的刺激下，海外資金正在香港這個資本平臺上，以多種形式投資于內(nèi)地房地產(chǎn)市場，其成本競爭力遠(yuǎn)高于內(nèi)地信托等社會資本融資，因此受到房企高度追捧。