近日,國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的意見》,提出2020年前,全面建成公平、統(tǒng)一、規(guī)范的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。再次將“養(yǎng)老問題”推上保險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)口浪尖。但目前，養(yǎng)老保障體制失衡，養(yǎng)老金儲(chǔ)備過低，企業(yè)年金步履維艱，商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)品種繁多等問題使得養(yǎng)老行業(yè)遭遇困境。
養(yǎng)老險(xiǎn)公司難靠年金盈利
根據(jù)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2013養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)表中的數(shù)據(jù)顯示，太平養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、長江養(yǎng)老和泰康養(yǎng)老的企業(yè)年金繳費(fèi)總額為589億人民幣，受托管理資產(chǎn)總額為2495億人民幣，投資管理資產(chǎn)為2168億人民幣。
其中，國壽以264億的企業(yè)年金排名第一，平安則以186億的年金排名第二。受托資產(chǎn)方面，國壽更為突出，突破千億大關(guān)達(dá)至1020億，排位第一，平安以723億緊隨其后。而投資管理資產(chǎn)方面，兩家險(xiǎn)企正好相反，平安養(yǎng)老排名第一，國壽位列第二。
有業(yè)內(nèi)人士分析：“國壽養(yǎng)老與其他險(xiǎn)企相比成立的時(shí)間尚短，但在較短的時(shí)間內(nèi)，不論是企業(yè)年金還是受托管理資產(chǎn)都超越平安養(yǎng)老等成立較早的公司，無疑是受到國壽老品牌的支持，但投資管理資產(chǎn)卻相對(duì)較弱是因?yàn)閲鴫鄣耐顿Y管理部是從國壽資產(chǎn)公司轉(zhuǎn)過來的，時(shí)間較短。”
一位接近國壽養(yǎng)老的人士告訴理財(cái)周報(bào)記者：“企業(yè)年金作為保障退休后生活水平的養(yǎng)老金，最本質(zhì)的特征是追求穩(wěn)健的長期積累。盡管在規(guī)模上國壽受托資產(chǎn)要明顯大于投資管理資產(chǎn)，但并不代表國壽的投資能力弱，并且國壽的投資收益率不低于同業(yè)公司。”
盡管，國壽養(yǎng)老險(xiǎn)公司的企業(yè)年金繳費(fèi)和受托管理資產(chǎn)發(fā)展迅猛，但規(guī)模的提升并沒有換來盈利。
“激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銷售成本提高，投入期限拉長，資金運(yùn)作的投資回報(bào)又難以出挑，這使得市場(chǎng)上各養(yǎng)老險(xiǎn)公司普遍處于虧損狀態(tài)。”上述接近國壽養(yǎng)老的人士表示。
事實(shí)上，盈利問題依然成為養(yǎng)老保險(xiǎn)公司的發(fā)展阻力。雖然2013年年報(bào)還未出爐，但據(jù)記者了解，僅有泰康和平安繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利，保險(xiǎn)巨頭國壽尚未能實(shí)現(xiàn)盈利，國壽養(yǎng)老以時(shí)間緊迫為由，暫時(shí)不接受采訪。
“現(xiàn)在沒有險(xiǎn)企能單純地通過企業(yè)年金實(shí)現(xiàn)盈利，一些盈利的公司多會(huì)同時(shí)銷售一些團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品，來提高利潤。”一位養(yǎng)老險(xiǎn)公司的高管告訴記者，“對(duì)于企業(yè)年金，國家并沒有硬性規(guī)定，于是愿意繳納企業(yè)年金的企業(yè)依舊是少數(shù)，因此想要拉動(dòng)養(yǎng)老險(xiǎn)的發(fā)展，應(yīng)盡快將第二支柱年金擴(kuò)容提幅，繳納年金的門檻要降低；繳納年金要擴(kuò)大到事業(yè)單位、公務(wù)員隊(duì)伍，提高第二支柱比例。”
撲向養(yǎng)老地產(chǎn)、養(yǎng)老社區(qū)
養(yǎng)老的另一領(lǐng)域無疑是養(yǎng)老地產(chǎn)和養(yǎng)老社區(qū)，老年人“老有所依”，不做“空巢老人”的心愿讓養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)現(xiàn)商機(jī)。面對(duì)龐大的市場(chǎng)化的養(yǎng)老需求，人口老齡化的加劇和養(yǎng)老服務(wù)需求的日益增長，保險(xiǎn)公司進(jìn)軍養(yǎng)老地產(chǎn)已經(jīng)趨之若鶩。中國人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、合眾人壽等險(xiǎn)企紛紛跑馬圈地，希望占得市場(chǎng)先機(jī)。
在過去的兩年中，保險(xiǎn)資金拿下地皮的消息總是銜接不斷。早在2012年，新華保險(xiǎn)就拿下北京密云、延慶等地的相關(guān)地塊籌建養(yǎng)老社區(qū)。去年，中國人壽1.9億競(jìng)得位于蘇州陽澄湖半島旅游度假區(qū)相關(guān)地塊，用于建設(shè)一個(gè)中高端養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)。
近日，泰康養(yǎng)老社區(qū)又添一城，正式落戶海南三亞。項(xiàng)目占地230畝，未來將容納約1000名客戶于此療養(yǎng)休閑。這是既北京昌平、上海松江、廣州蘿崗后的又一布局。
其實(shí)，早在2007年起，泰康就提出改變“中國人夕陽無限好，只是近黃昏”的現(xiàn)狀，先后考察了美國、日本、臺(tái)灣等幾十家國際頂尖養(yǎng)老社區(qū)。據(jù)悉泰康之家·燕園預(yù)計(jì)于2015年開業(yè)。
盡管啟動(dòng)養(yǎng)老地產(chǎn)的險(xiǎn)企中不乏規(guī)模龐大的上市險(xiǎn)企，紛紛躍躍欲試建養(yǎng)老社區(qū)，但只見樣板房，只有合眾人壽搶先一步，率先在武漢竣工了業(yè)內(nèi)第一家養(yǎng)老社區(qū)。
不同于泰康人壽、華夏人壽等保險(xiǎn)公司將養(yǎng)老社區(qū)定位于高端市場(chǎng)，合眾養(yǎng)老社區(qū)定位在中端，先期目標(biāo)客群為二線城市中產(chǎn)階層。
據(jù)悉，客戶可以選擇現(xiàn)在交費(fèi)直接入住，也可以通過購買保險(xiǎn)產(chǎn)品入住。以直接交費(fèi)入住為例，入住活躍老人區(qū)，兩室一廳每月租金1350元，服務(wù)費(fèi)每套每月需700元，共計(jì)2050元。如果選擇購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，以35歲～40歲的客戶為例，選擇10年繳費(fèi)，每年需交三到五萬元。
合眾人壽黨委書記、副總裁劉校君曾對(duì)媒體表示：“10年以內(nèi)，在全國打造26個(gè)大型養(yǎng)老社區(qū)，規(guī)模在千億元左右，屆時(shí)可容納46萬老人，每年貢獻(xiàn)稅收約30億元。”
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，一些險(xiǎn)企的養(yǎng)老社區(qū)已經(jīng)建成，公司內(nèi)部一直對(duì)如何銷售拿不下定論。另有業(yè)內(nèi)人士透露：“險(xiǎn)企的紛紛圈地是看到中國養(yǎng)老難的問題，將房地產(chǎn)增值作為賭注。另外一個(gè)原因則是，去年10月31日北京市發(fā)布《關(guān)于加快本市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施辦法》，提高非營利養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位的補(bǔ)貼力度，強(qiáng)調(diào)配套醫(yī)療服務(wù)的建設(shè)和保障措施。險(xiǎn)企認(rèn)為國家未來會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策支持險(xiǎn)企這樣發(fā)展。”
但目前看來并非如此，民政部副部長竇玉沛近日表示，“不會(huì)將養(yǎng)老地產(chǎn)納入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)行管理，也不會(huì)享受養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有的相關(guān)稅收政策優(yōu)惠。”
這個(gè)消息也讓泰康和新華在北京設(shè)立養(yǎng)老社區(qū)的險(xiǎn)企與補(bǔ)助擦肩而過。泰康內(nèi)部人士告訴記者：“有政策支持固然好，沒有也在預(yù)料之中。”
泰康董事長陳東升曾表示：“與短平快的普通商業(yè)地產(chǎn)不同，養(yǎng)老地產(chǎn)的建設(shè)周期長、利潤低。一個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目從拿地到蓋房，平均周期是5年，建設(shè)1個(gè)社區(qū)的花費(fèi)是30億～50億，并要承受5年無收益的壓力，“180人的團(tuán)隊(duì)我們養(yǎng)了5年，只做這一件事情”。
另有泰康內(nèi)部人士告訴記者：“泰康對(duì)養(yǎng)老社區(qū)是長期持有，并且將有專門團(tuán)隊(duì)持續(xù)運(yùn)營，堅(jiān)持為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。從籌建開始就不是以養(yǎng)老為名低價(jià)從政府手中拿地搞房地產(chǎn)開發(fā)、大量圈地囤地，因此我們不稱養(yǎng)老地產(chǎn)，而叫泰康之家。”
