繼SOHO中國(guó)海外融資6.05億美元、綠城中國(guó)引入九龍倉(cāng)之后,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)又獲得了6億美元的海外貸款,隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)暖,海外資本頻繁向國(guó)內(nèi)房企拋來了橄欖枝。
6月15日,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱,公司于當(dāng)天訂立了一份融資協(xié)議。據(jù)此,遠(yuǎn)洋將獲得由多家銀行組成的財(cái)團(tuán)提供的本金額約6億美元的3年定期貸款融資。
目前海外融資的條件已經(jīng)明顯變得苛刻。SOHO中國(guó)融資的協(xié)議規(guī)定:張欣必須擁有公司51%的股權(quán);潘石屹及張欣仍將分別繼續(xù)擔(dān)任公司主席及行政總裁。否則,融資協(xié)議作廢。
這次遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的融資亦存在著類似規(guī)定,根據(jù)融資協(xié)議,若中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司及南豐集團(tuán)合起來不再是遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的股東或不再實(shí)際持有不少于遠(yuǎn)洋地產(chǎn)已發(fā)行股本的30%;或者中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、南豐集團(tuán)都并非遠(yuǎn)洋的單一最大股東時(shí),該項(xiàng)融資即構(gòu)成違約事件。
若發(fā)生違約事件,貸款人可以宣布即時(shí)取消該融資;或宣布未償還貸款連同應(yīng)計(jì)利息及所有其他應(yīng)計(jì)或未償還款項(xiàng)的全部或任何部份即時(shí)到期應(yīng)付等。
這次遠(yuǎn)洋地產(chǎn)融資的承貸行包括中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、匯豐控股及恒生銀行。中國(guó)銀行、匯豐控股將提供人民幣貸款。
對(duì)于該銀團(tuán)貸款的獲得,有分析師稱,6億美元的貸款在一定程度上可以緩解遠(yuǎn)洋今年到期的短期負(fù)債壓力。
數(shù)據(jù)顯示,今年遠(yuǎn)洋需要償還的到期短期債為145億元,截至2011年底,遠(yuǎn)洋現(xiàn)金資源共計(jì)約人民幣124.17億元。
根據(jù)遠(yuǎn)洋的規(guī)劃,這筆融資將用于現(xiàn)有定期貸款的再融資及撥付本集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金需求,其中,一般運(yùn)營(yíng)資金需求就包括遠(yuǎn)洋在國(guó)內(nèi)的任意房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。
由于國(guó)內(nèi)融資大門的緊閉,龍頭房企紛紛加快了海外融資進(jìn)程。僅4月份,便有中海地產(chǎn)、華潤(rùn)兩家房企分別獲得62億元和8億元的海外銀團(tuán)貸款。今年前4個(gè)月,中海地產(chǎn)和華潤(rùn)更是在海外市場(chǎng)分別融資約127億元和54億元。同時(shí),雅居樂也在3月份通過優(yōu)先票據(jù)和銀行貸款獲得了44億元和3億元的海外資金。此外,龍湖地產(chǎn)在近期也與國(guó)外銀行財(cái)團(tuán)訂立了融資協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,龍湖可獲得本金額24.3億港元的3年期雙幣種可轉(zhuǎn)換定期貸款融資,當(dāng)中包括21.25億港元及3923萬美元。