SOHO中國(guó)10月26日早間宣布,公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售并將與機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)展一系列會(huì)議。但建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市況及投資者興趣而定。
按照擬議,票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人及合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(如有)擔(dān)保。匯豐、摩根士丹利及渣打銀行將作為此次票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、Barclays及高盛作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
建議票據(jù)的定價(jià),包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率將透過(guò)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的建簿過(guò)程厘定。
落實(shí)建議票據(jù)發(fā)行的條款后,預(yù)期(其中包括)SOHO中國(guó)、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、Barclays、高盛及附屬公司擔(dān)保人等將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
SOHO中國(guó)稱,公司擬將票據(jù)所得款項(xiàng)用作一般公司用途。但公司或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況變化而調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃,并因此重新分配所得款項(xiàng)用途。
于應(yīng)用所得款項(xiàng)凈額前,SOHO中國(guó)擬將所得款項(xiàng)凈額投資于若干臨時(shí)現(xiàn)金投資項(xiàng)目。
而10月份以來(lái),已有多家房企業(yè)票據(jù)發(fā)行成功,其中包括融創(chuàng)、方興、禹洲等。
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